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O reputado analista “on-chain” William Clemente III, fez uma análise dos dados em cadeia, abordando a possibilidade de se registar em BTC um movimento explosivo.

Será a acalmia antes da tempestade?

Quais os dados que William Clemente III analisa para suportar esta possibilidade? Confira abaixo.

Visão Geral Semanal “On-Chain” de 7/9-7/15

Estes São Os Destaques Desta Semana:

– A atividade em cadeia está calma;

– Volatilidade baixa;

– 9,94% da oferta de bitcoin moveu-se entre 31K-35K, 17,55% da oferta de bitcoin moveu-se agora na gama de 31K-40K,

– O preço continua a divergir dos fluxos em cadeia à medida que a acumulação continua:

      * Aumento do rácio de fornecimento líquido;

      * Os fluxos para as “exchanges” continuam em tendência de queda (-4.859 esta semana, -44.883 desde os máximos de maio)

      * Acumulação por parte dos Mineiros.

– Pouquíssima atividade das baleias, desde a grande mudança que se verificou na semana passada (nenhuma grande venda ou grande compra de baleias se efetuou esta semana)

– Mais ATHs no crescimento líquido dos utilizadores, continua a crescer.

Já se passaram 8 semanas de variação. A volatilidade e o volume decresceram significativamente.

Usando um indicador para identificar o aperto de volatilidade configurado pelo meu bom amigo John Wick (pseudónimo), verifica-se que as Bandas Bollinger estão apertando significativamente, bem como a sombra laranja do indicador. (gráfico abaixo) Esta sombra laranja indica que vem aí uma grande mudança.

Os dois últimos apertos ocorreram nas seguintes ocasiões: julho de 2020, que nos impulsionou para máximos de todos os tempos, bem como em abril de 2021, que nos empurrou para mínimos de todos os tempos.

Cada um destes apertos demoravam 1 a 3 semanas a concluir, por isso, teoricamente, poderíamos estar a olhar para este grande movimento nos próximos dias, mas poderá levar até aquelas 3 semanas completas. (sem dúvida) Então, o que se pode esperar disto?

Está a chegar uma grande mudança, mas isto não nos dá informações sobre a direccionalidade do potencial movimento. Para esta resposta, penso que alguns dados em cadeia podem nos dar muitas pistas.

Para ajudar, outro gráfico do índice de volatilidade histórica da bitcoin.

BVOL24H

Uma forma de monitorizar a atividade em cadeia das “exchanges”, as taxas de transferência caíram e continuam nessa tendência.

O volume de futuros tem vindo a registar uma tendência descendente, enquanto os contratos de futuros em aberto voltaram a subir desde mínimos de 28 de junho em 600 milhões de dólares, embora a tendência geral tenha sido lateral desde maio.

Então, estamos prevendo um grande movimento, mas que pistas os dados em cadeia podem oferecer sobre a direção desse movimento?

Vamos primeiro olhar para os fluxos nas “exchanges”, os quais têm sido um bom indicador de mudanças de tendência mais amplas no comportamento de acumulação.

Um dos grandes aspetos focados no início desta corrida de touros foi o esgotamento de moedas fora das “exchanges”. Isto inverteu-se desde abril a meados de maio, à medida que fluxos de moedas começaram a fluir de volta para as “exchanges” para serem vendidas e ou colocadas como garantia.

Os inventários das “exchanges” aumentaram 144.001 BTC nesse período. Desde 18 de maio, o saldo coletivo das “exchanges” diminuiu em 44.883 BTC, com a maior parte dessa queda a ocorrer, especificamente, nas últimas 3 semanas.

Esta é uma tendência clara que se tem vindo a registar há quase dois meses, incluindo esta semana, com os inventários das “exchanges” a caírem 4.859 BTC.

Uma forma mais eficaz para avaliar o estado da acumulação, é analisando o comportamento dos gastos das entidades para onde essas moedas estão a fluir. Para isso, analisamos há algum tempo a métrica de 30 dias da Glassnode de mudança de fornecimento ilíquido. Este rácio líquido que o Willy me ajudou a criar (dados de Glassnode, claro): sendo um pouco mais reativo, olha para o movimento das moedas de ou para entidades ilíquidas em tempo real.

Mais uma subida no rácio que mostra uma absorção ainda mais forte de moedas de especuladores para investidores de longo prazo durante a última semana. O choque de oferta ainda está em jogo, na minha opinião.

A seguir analisamos a vivacidade. Esta é uma excelente métrica para identificar tendências mais amplas. Esta métrica ilustra a proporção de dias de moedas destruídos para dias de moedas criadas.

Uma maneira fácil de entender sobre dias de moedas destruídos: 2 bitcoins são enviados para uma carteira e não se movem durante 5 dias, 5 dias de moedas acumulados.  Depois são gastos, 5 dias de moedas destruídos.

Olhando para a vivência (relação entre dias de moedas destruídos e dias de moedas criados), constata-se uma tendência de descida, mostrando acumulação.

Esta tendência de queda ocorreu durante algumas estruturas de mercado diferentes. Isto marcou o início dos mercados de ursos pós-2011, pós-2013, e pós-2017. No entanto, isto também aconteceu entre as duplas subidas de 2013, bem como antes do início da corrida de touros no ano passado.

Uma terceira forma de analisar a acumulação, é observar os balanços dos mineiros. Eles continuam a aumentar as suas participações em BTC, um aumento de 3.280 BTC desde mínimos de junho.

Aqui, está um perfil de distribuição de “UTXOs” a diferentes níveis de preço.

Entre $31K-$35K, a oferta de bitcoin mudou 9,94%, enquanto no intervalo mais amplo entre 31K-40K, mudou 17,55%. Uma enorme base de capital continua a formar-se nestes níveis.

Por último, temos um crescimento líquido de entidades. Este indicador tem atingido novos máximos históricos, exatamente o oposto do que aconteceu (cair de um penhasco) aquando da transição de cada mercado touro para o mercado de ursos.

Muita se fala ultimamente sobre endereços ativos. Sim, estão a diminuir, porque as carteiras criam novos endereços quando transacionam. Portanto, é natural uma diminuição do número de endereços ativos à medida que a atividade em cadeia vai estabilizando.

Entidades e endereços não são a mesma coisa. Para determinar as entidades usam-se dados forenses da blockchain e algoritmos proprietários da Glassnode para agrupar e identificar o que parecem ser os mesmos utilizadores.

Em conclusão, um comportamento cada vez mais forte de acumulação em cadeia continua a crescer em contraciclo com a ação de preços lateralizada “bearish”.

Com 8 semanas neste registo de reacumulação, suspeito que estamos perto da finalização desta reabsorção de moedas.

É também por isso que estou a observar de perto o que acontecerá depois deste aperto de volatilidade.

Mercado Cripto

Fonte: William Clemente III Autor do artigo original: William Clemente III

É imperativo que qualquer tomada de decisão seja efetuada após pesquisa complementar a este documento e nunca baseada apenas no que aqui foi transmitido. Não se trata de aconselhamento seja de que índole for, financeiro, tecnológico ou outro. Faça a sua pesquisa e tire as suas conclusões, apenas a si cabe essa responsabilidade, o Mercado Cripto não tem qualquer tipo de responsabilidade, seja direta ou indireta, nas decisões que opte por tomar.

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